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1—5月份，房地产开发企业到位资(zi)金40232亿元，同比下降(jiang)5.3%。其中，国内贷款6679亿元，下降1.7%；利(li)用外资16亿元，增(zeng)长49.0%；自筹(chou)资(zi)金13743亿元，下降7.2%；定金及预收(shou)款11931亿元，下降(jiang)5.0%；个人按揭贷款5645亿元，下降8.5%。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造和分(fen)红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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