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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提(ti)法。在下(xia)阶段货币政策主要思路(lu)方面，相较于2025年第一季度例会“根(gen)据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度(du)例会删去了(le)“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述(shu)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍😠，总需求增速结束三年低迷和下行🍑😠🩰💕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥦🥝🩰🥔👛。而2018年以来🩱🍇😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭💯🥑，无风险利率持续下行😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥝💓，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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在上述期间，开源(yuan)证券除了持(chi)续更新招股说(shuo)明书的财务数据以外(wai)，没有实质性进展。这也(ye)意味着，从2022年7月至(zhi)今，开源证券已经排队审核长达3年时间。

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2、随着以DeepSeek代表的(de)开源大模型和以(yi)Manus为代表的(de)Agent的(de)爆火，开(kai)源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点，而曾经风(feng)光(guang)无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。