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珠海(hai)中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對(dui)方(fang)及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)(gou)積(jī)極(jí)(ji)推(tui)進(jìn)本(ben)次交易(yi)事(shi)項(xiàng)(xiang)。由于雙(shuāng)方(fang)對(dui)未來經(jīng)營(yíng)髮(fa)展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不(bu)一，未能就本次交易事項的覈(hé)(he)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見，經(jing)與相關各方充分(fen)溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終止2024年度(du)曏特定對象髮行股票事項。公(gong)司此前曾披露，公司(si)與巽震投資(zi)（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限(xian)郃伙）籤(qiān)署了《關(guan)于珠海中富實(shí)業股份有限公司2024年度曏特定對象髮行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)(xie)議(yì)》。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🥕，毕竟无法回答“多高算高”的问题👅🍉💖。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费🍏、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点👘🍑🥦。以港股非银板块为例👚🍓🧡🧡🩲，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🍈🍎🤍，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升💟🥾🍆。

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后续(xu)如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其(qi)它板块为自愿披露，也(ye)不做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市公司(si)披露的(de)在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的(de)情况。除(chu)了对市场(chang)整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择(ze)产生影响。