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周思聪：全球经济增速将对港股(gu)市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策(ce)的力度将直接影响市场(chang)的流动性和企业的融资环境，不同行业的发(fa)展趋势将(jiang)影响相关板块的表现。

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进入7月(yue)后，综合(he)业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可(ke)能對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)(que)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製(zhi)。 四(si)季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資(zi)産(chǎn)估值(zhi)的支撐。一方(fang)麵，我(wo)們(men)預計(jì)本輪(lún)美(mei)國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力(li)可能進(jìn)一(yi)步加大，竝推陞美聯儲降息預期(qi)。不確(que)定性來(lái)自(zi)三季度美國關(guan)稅落地情(qing)況(kuàng)對(dui)后(hou)期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期(qi)日，海外(wai)市場(chang)仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風(feng)險 偏好或先穩(wěn)后降。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特(te)征，表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中(zhong)报(bao)业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。