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在牛市阶段I，政策逆转带(dai)来市场快速反弹，此时多数情况下为存量(liang)客户的加仓，往往看不到太多场(chang)外增量资金。具(ju)体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但(dan)是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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2😈、上半年黄金上涨存在三大核心驱动👠。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速👛💔👄🍑。美元占全球外汇储备比例不断下降🧄💕，特朗普极端关税政策预期下😡🥾，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥕🧄，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降👞，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🥦👙，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🤬。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈(ying)利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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對(duì)此，蔡定洲(zhou)闡(chǎn)述道，在(zai)光伏(fu)裝機(jī)需求(qiu)轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月(yue)光伏裝機(ji)需求季(ji)節(jié)性下降的(de)影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求(qiu)也或將減(jian)少。

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1、展望后市👙💔，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、尤(you)为值得关注的是，在“期货品种功能(neng)发挥”展区，广期所通过一个个鲜活的小故事，直观地呈现了期货(huo)工具护航(hang)实(shi)体经济(ji)高质量发展(zhan)的宝贵经验。比(bi)如，在工业硅价格下跌时(shi)，某工(gong)业(ye)硅生产企业通过套保，在同(tong)行(xing)停产时仍保持生产，生动地诠释了期货(huo)市场风险管理的价值；还有碳酸锂贸(mao)易企(qi)业以广期所碳酸(suan)锂期货的(de)价格作(zuo)为参考(kao)价，打破国(guo)际垄断的僵局，采购成本降低 15% 以上，这就是打造中国期货市场价格影响力的价值。