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4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国(guo)内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开(kai)的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围(wei)绕关税冲击前(qian)位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增(zeng)量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分(fen)歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去(qu)三年间(jian)ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽(qi)车电子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和(he)中上(shang)游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并(bing)体现(xian)出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞(jing)争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的(de)让利，对(dui)于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极(ji)信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举(ju)措落(luo)地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个 “枷锁”，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是🍓😻，在我们的文化中，负债已经变得如此正常，以至于人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱买这个、那个或其他东西。”

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