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本周（2025.06.23-2025.06.27💌🍓🧅，下同）A股强势上涨💔👗💝，北证50周度上涨6.84%💘、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥑👠🍑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍓，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍍。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💋👠👙。

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越博动(dong)力因2022年净资产为负被实施退(tui)市风险警示（*ST）后，2023年年报又难产，于去年7月(yue)22日(ri)被深(shen)交所摘牌退市。此后不(bu)久，就(jiu)收到(dao)了证监会立案告知书。从此次(ci)行政处罚(fa)告知书来看，越博动力自2018年(nian)上市当年就通过虚构业务等方式实施财务造假，并持续到2022年，期(qi)间还存在虚假出售资产、未按规定披露关联(lian)交易和(he)重(zhong)大诉讼(song)等违法行为。证监会拟对越博动力及相关责任(ren)人处以合计3080万(wan)元罚款，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场(chang)禁入措施。

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1、1🍋💋🥭👄、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进😈🥿🍄，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🧡，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年🩱💋。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度🌽🥕💌、增产预期兑现情况。

2、操作层面🍍🎒💯，中期维度下（7-8月份）🥻，半年报依然是很重要的逻辑链🍎🍇，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💯、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥾🍈👜、PCB）🤍、游戏🩳🍈、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。