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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股(gu)和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加息周(zhou)期，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠(die)加国内经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高(gao)的港股冲(chong)击更大，23年恒(heng)生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速(su)流出中国(guo)权益市场，港股(gu)更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限(xian)落地，预计将在未(wei)来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公(gong)共债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新(xin)还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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