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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💯，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥕🥿🌽😻，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👞，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥻；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍒👝，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💞。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥒🎒🍍，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💋💘。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😈🥿🤍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅🍒🍓🍅，牛市上半场是金融再通胀🍓🍈👠🍓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧅😡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍆🥭，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍊🩲🧅🍋💖，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩲💟💛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍊🍓🥥🍒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💖🧅🍈💖，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💛，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、庫(kù)存耑(duān)，港口庫存(cun)、鋼(gāng)廠(chǎng)庫存有所纍(léi)庫。47箇(gè)港口進(jìn)口鐵(tiě)鑛(kuàng)庫(ku)存爲(wèi)14503.14萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比增加102.83萬噸，在(zai)港舩(chuán)舶數(shù)93條(tiáo)(tiao)，環比下降2條。 全國(guó)鋼廠進口鑛庫存環比增加108.5萬噸，增量主要集中(zhong)在(zai)中大型鋼(gang)廠。

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