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麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)(ji)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大(da)部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防(fang)空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截(jie)或者(zhe)未能擊中(zhong)目標(biāo)。但昰(shì)(shi)仍然有多枚導彈突破(po)了(le)以(yi)軍的防空係統直(zhi)接落入特拉(la)維(wéi)伕(fū)等城市，造成居(ju)民樓(lóu)(lou)受損(sǔn)。

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2025 年(nian)以来(lai)大盘的两(liang)轮上涨(zhang)行情在空间和时(shi)间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐(qi)升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲(chong)击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家(jia)队积极入(ru)市、稳市政策陆续出(chu)台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但(dan)板块(kuai)轮动特征差异显著。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💕👢，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💖🍎🥥🥭，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👞，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👅😡，跌幅更深🎒🥑🥕。（1）23年美联储处于加息周期💔💯，全年4次加息🥬🤍🍊，美元指数从低位101升至107🤬🥕，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🤍🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍈🍋💌。（2）24年美国通胀持续高位👘，美联储不断推迟降息时间🤍👘👠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍆，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥦🩳🤍🍑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍅🍅🍈👞。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥝👅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、周三，印度尼西亚央行预(yu)计将(jiang)维持利率不(bu)变，周四中国台湾地(di)区央行也将维持不变，因为其(qi)经济正承受货币波(bo)动的影响，新台币已升至三年来最强水平。预计中国将在周五(wu)维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变。