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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👞🥕🤍🥻，尤其港股表现更为强势💖💞🍒🧅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕，恒生指数21年全年下跌-14%🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😠，万得全A全年上涨9%👛🥻🥕，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍋🍇、煤炭😻🧄、化工🩳🩳🩲💯、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🤬🍇😈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🎒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😈👞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👡🩱💔、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍈🍌💗🥭🥬，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🩳🥦。此外，关注美联储降息预期💛🥝💟🤬，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😈🥾🍒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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5、需求：近期尿素需求偏(pian)弱(ruo)。一(yi)方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)麥(mài)收辳(nóng)忙仍在進(jìn)行中，對(duì)(dui)辳資等採(cǎi)(cai)購(gòu)活動(dòng)較(jiào)爲(wèi)分散。另一方麵，本週下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業(yè)開(kāi)工迴(huí)落3.32箇(gè)百分點(diǎn)至33.81%，尿素剛(gāng)(gang)需繼(jì)續(xù)走(zou)弱。麥收結(jié)束后尿素需求及齣(chū)(chu)口仍有跟進預(yù)期，但尿素工業剛需空間(jiān)或繼續受限。

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