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华创证券也认为，在相对(dui)低利率环境下，银行盈利和分红的(de)稳健(jian)性依旧凸显，且中长期资金(jin)入市的逻辑未变，股(gu)息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对(dui)收益。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍋🥥🌽，当前货币“小步快跑”🩲，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💕🍆👄💝，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💕，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👚💞😻🤬。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩳💖👛💟，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💓😻，央行2、4月两次降准💟🍒🍉🍈，3、5月两次降息👚💔；地产方面🍈💯🍅，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥥🍈🍏👙，14/7-15/6万得全A涨超200%🥭💞💌，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👿🤬👘💋。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👘，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍑👙。2/15💞🍈，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍎，大幅超出市场预期💔，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍑。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💟👄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍆🥻，后续要关注货币宽松的持续性👡👝，即降准降息的节奏和力度。

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关税及欧美谈判等存在不确定性🍒🍊，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算👢😡🍉，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🥝🎒🍎，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🧅🩳🥻。自从对等关税公布以来🎒💘，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🧅，与去年增速持平🥦🥻🍅😈🥥。

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