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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小💞，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🥥👗🍈🍇😻。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能👚🥔。

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3、库存：上半年供应增幅不大💓🤍，内需以稳为主👅🍉，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降🧄🥝，走势上季节性较为明显，一季度累库🧄😻👙🧅，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位👛💗，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🍒🩲，因此PVC库存延续下降的状态。

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现场一(yi)幕令人(ren)印(yin)象尤深，在刘益谦的提(ti)议下，展厅中的(de)“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟(zhong)”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻(bo)璃(li)罩抬起来，他(ta)轻轻拧动(dong)钟(zhong)身背后的隐藏发条，清灵(ling)的乐(le)声便悠扬响起，仙(xian)山左侧的小亭(ting)和正面的(de)阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及(ji)小河渐(jian)渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越(yue)时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前(qian)的时光之中。

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两款豆包(bao)语音大模型(xing)上新。语音(yin)正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌(ge)多多等企业已(yi)使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型(xing)全量上线火山方舟，对企业(ye)客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表(biao)演、声线模仿(fang)、方言演绎(yi)等多(duo)种能力，语气(qi)、用语、思考方式等拟(ni)人(ren)感大幅提升(sheng)，能随时打断与(yu)主动(dong)搭话。其(qi)中，豆包语音可以在多地方言(yan)之间(jian)自由切换，真实程度大幅提升，此(ci)外，火山引擎还(hai)发布了豆包·语音(yin)播客模型。只需输入一句话、网页(ye)链接(jie)、长文(wen)本或文档，语(yu)音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后(hou)创(chuang)作出来；模型可秒级生成双人对话式播(bo)客作品，效果自然，具有互相(xiang)附和、插话、犹豫(yu)等播(bo)客(ke)节奏；自带的(de)深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💟🍊，净减持182亿元🍓👠，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👿，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👄，主板592亿元👿💘、创业板890亿元🥭😠🤬、科创板1070亿元💖👜、北证15亿元💖🍌。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、单因子表现来看🍈👙👙，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥦、标准化预期外收入(1.79%)💖🥝🍓🩱🧄。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💋😡🤍。