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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再(zai)度(du)偏向科技成(cheng)长。近期(qi)以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块(kuai)正逐步成为市场愈(yu)发(fa)鲜明的主线。

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日前🍒😈，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称💯👗🍓，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👙🩳👘🍄，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%👢🍑👠，再创新高。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥝、光模块👠💘🍇、交换机👝💋、算力租赁等）值得重点关注🤬🍋💕🤍；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😻🍒🤬、AI玩具等产品👙；2）港股步入自下而上的选股阶段👢🩳🥾，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆🥬🥑👡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💖🎒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍆🥕🩳🩲。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍒🧄？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍓，比如财政、货币、经济数据验证💕🧄😻。当前市场主要的下行风险🌽，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍏👗👝。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、王忠民表示，AI不仅能够加速中国ESG体系的升级，而且是有效和革命性的升级。ESG与AI已走过了3个阶段：AI诞生之初是邂逅相遇；随着物理感应👙🥦💋、数据归集分析、模型运用、智能体、标准化💛、感知监测在AI上运用成熟🤍🎒👞，两者形成了双向奔赴💯💔；现在ESG与AI已经进入了交相辉映的高光时刻。

2、三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中🍆，要强化“以点带面”思维🩱💝💝👡🍊，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破🥥🍇，形成示范效应。