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► 私人(ren)信(xin)用持续收缩(suo)+政(zheng)策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受(shou)限。当前中国信用周期的核心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的(de)情(qing)况下，私人部门(men)的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱(qian)不够多或利率的绝对(dui)水平不够低，而是在相(xiang)对差距上居(ju)民和(he)企业感受的回报预期(qi)低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报(bao)依然(ran)倒(dao)挂，抑制了私人(ren)部门(men)主动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出(chu)发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表现的脉络：一方(fang)面，市场之所以(yi)能企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续(xu)的信用收缩，以及春节后AI突破(po)带(dai)来新的投资(zi)方向。但另一(yi)方(fang)面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期(qi)每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有(you)彻底(di)走出收缩。

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