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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互(hu)联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师，2008年起律师执业💟，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理🍒😠👛😈。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例👿。执业证号：13101200810965495）

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2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为🤍🥥🍌🍓，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求💯🍄🍏💌。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%🍇🩱，PE仅6.5倍😻🧄，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入。政策方面💌👠🩰😡，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持，释放维稳信号🍋，进一步强化了市场信心🥿🥕。此外，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温👗。