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行业配置：维持哑铃配置思路🥔👚👿👗，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍅👄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💟🍉🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👠💖🍄🩱💔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠👚👗；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝👠。②改善视角下🍄🍄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍄。③进攻弹性视角下🥥🥦💕👝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💖🍓🩰，货币宽松扩张剩余流动性🥝🩱，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰👙🍎🧡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💖、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍌、操作系统）👙👛🍅🍒、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄、通信（算力服务+卫星通信）。

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市场(chang)回顾：本周A股、港股指(zhi)数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股(gu)指普遍(bian)回调，中国权(quan)益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收(shou)跌，仅创(chuang)业板(ban)指、微盘股指上涨；北(bei)证50、科创50领跌。一级行业方面，本周(zhou)A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领(ling)跌(die)；热门概念来(lai)看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走(zou)强。大宗商品方(fang)面(mian)，避险情绪推升油价和黄(huang)金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨(zhang)3.3%。外(wai)汇方面，美元(yuan)指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下🍑，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上🩱🍓，三季度市场波动可能较高💟👚，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健🥔🥕🥑👗，板块轮动加强》-25/6/15）

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1、今年以来🍍🍊，分红险加速“上新”🍆🍉🍏👚。据中国保险行业协会披露的数据梳理💘🥾👞，今年以来截至6月13日，保险公司共新推出403款人寿保险产品👅🌽💟，其中分红险产品有151款，占比为37%，较2024年全年提升9个百分点🍑🥒。

2、1🧅💖👞💔、期货价格：本周尿素期货价格继续下挫，主力合约期价突破前低👗🥾，周五止跌反弹。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨，周度跌幅3.88%👄💔👄。