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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥭💖，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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🏮 本周市场表现强势👡🌽，超出我们预期💓💕🍄。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🤍🎒，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👡🥻🥔。2）谁是增量资金🎒👄💓🥔？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍏🥑🍄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩰🩲🍇👗🥭，险资资金入市进程也可能有所提速🧡；但ETF🍇👜、外资未有明显增量。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在(zai)7月1日-7月15日的中報業績預(yu)告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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2、本节仅统计有机构投资者参与的调研😈。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👠，为保证机构调研信息的及时性💖🧡，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本😡🥔🍒，简称为“本周”💖。