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華(huá)西證券指齣(chū)，宏觀(guān)來(lái)看，地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)后昰(shì)軍(jūn)事實(shí)力的較(jiào)量。國(guó)防(fang)軍工行業(yè)昰地(di)緣衝(chōng)突下的(de)國傢(jiā)必選(xuǎn)消費(fèi)，也昰大(da)國(guo)愽(bó)弈的主戰(zhàn)場(chǎng)。從(cóng)某(mou)種程度上説(shuō)(shuo)，未來軍事力量對(duì)抗將(jiāng)由先進(jìn)技術(shù)主導(dǎo)。全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)新型高科技國防軍工資産(chǎn)都將迎來價(jià)值重估(gu)。

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就在6月11日，济(ji)川药业实际控制人曹龙(long)祥与其子曹飞签(qian)署股权转让协议，曹龙祥拟将(jiang)其所持济川(chuan)控股(gu)10.10%的股权(quan)转让给曹飞。该股权转让完成后(hou)，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川(chuan)控股、**济川(chuan)间接(jie)控制上市公司5.17亿股股份，占(zhan)上市公司总股本的56.07%，超过上(shang)市公司已发行(xing)股份的30%，从(cong)而触发全面要约收购义务。

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吃喝板块近(jin)期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济(ji)拉(la)动的重要(yao)性显著提高，促(cu)消(xiao)费、扩内需相关政策持续推(tui)出，行业复(fu)苏前景值得期待(dai)。虽然(ran)政策效(xiao)果传导需要(yao)时间(jian)，消费场(chang)景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时(shi)刻或(huo)已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前(qian)期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加(jia)行(xing)业(ye)龙(long)头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配(pei)置(zhi)偏(pian)好或逐(zhu)步提升。

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1、在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而(er)当前创新药(yao)、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段性加(jia)速的(de)重要力(li)量，板块演(yan)绎也从最初(chu)的核心标的上(shang)涨到低位(wei)挖掘/后排套利(li)标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期(qi)，板块(kuai)中枢上移，基本面优质(zhi)的创新(xin)药(yao)标(biao)的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的投资者而(er)言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回(hui)落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看(kan)出，部分(fen)资金已(yi)经有意愿进行高切低。

2、在 6 月 12 日(ri)向客户(hu)发(fa)布的报告中，Subramanian表示，标普 500 指数的(de)预期市盈率为 21 倍，比其历史平均水平高出约 35%，而且在美银所监测的全部(bu) 20 种估值指标中，该指数看(kan)起来都处于过高价位。但她提醒称，不应仅依据历史数据进行(xing)比较，因为这些数据忽略了该指数(shu)大幅演变的情况。