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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两(liang)年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高(gao)于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等行业(ye)占(zhan)比(bi)不高，行业属性(xing)导致了(le)港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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中钢协倡议**“内卷式”竞争(zheng)，重点汽车企业承诺对供(gong)应商“支付账(zhang)期不超过60天。中钢协倡议钢(gang)铁、汽车行业“价格(ge)战”没有赢家，更没有未来。应凝(ning)聚共(gong)识(shi)、苦练内功、加(jia)强自律、共破(po)“内卷”。一(yi)汽、东风、广汽、赛力(li)斯等17家重点汽车企业日前发表声(sheng)明，就对供应(ying)商“支付账期不超过60天”作(zuo)出承诺。

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“在新的资金预付模式下，券商(shang)纷纷(fen)推出免(mian)息(xi)、减手续费新政策，还通过智能算法为(wei)投资者提供中(zhong)签率预测和申购策略建议。这一(yi)系列变化不(bu)仅优化了(le)投资者体(ti)验，还推动了港股打新(xin)生态的规范化，也抑制了部分投资者利用多账户套利的投机行为。”上(shang)述中资券商人士认为，随着优质新(xin)股标的不断扩(kuo)容(rong)，加上券商配套服务升级，港股打新(xin)市场正(zheng)在(zai)迎来(lai)新一轮投资机遇。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)(guo)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方(fang)麵(miàn)，內(nèi)(nei)需對(duì)于(yu)經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內(nei)需(xu)相關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待(dai)。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短期仍然承壓(yā)(ya)，但最悲(bei)觀的時(shi)刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期(qi)配(pei)寘機(jī)會(huì)逐步(bu)到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已(yi)處(chù)于(yu)近十年較(jiào)(jiao)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)(tou)公(gong)司(si)相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提(ti)陞(shēng)。

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