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最新迹象表明，美国消费者正在放弃旅行计划(hua)以(yi)节省开销，有经(jing)济(ji)学家提醒，这种旅游消费的持续疲软很可能是美国整体(ti)经济放缓的早期预警信号。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下(xia)零(ling)部(bu)件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来(lai)汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去(qu)三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中(zhong)度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进(jin)一(yi)步变(bian)差。此次整车环节向中(zhong)上(shang)游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会(hui)逐步延续回暖(nuan)态势。

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隆鑫通用2025年(nian)第一季度业绩表现亮眼，实现营业收入46.46亿元，同(tong)比增长40.98%，归属于(yu)母公(gong)司净利润(run)5.07亿元，同(tong)比增长96.79%，扣(kou)非后净利(li)润4.84亿元，同比增长95.97%。公司(si)摩托车产品销(xiao)售收入27.42亿元，同比增长(zhang)39.35%，出口创汇3.10亿美元，同比增长55.23%。无极(ji)系(xi)列产品销售收(shou)入8.57亿元，同比增长41.75%，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无极产品出口销(xiao)售收入5.42亿元，同比增长93.40%，其中250cc以(yi)上产品出口销售收入4.23亿元，同比增长119.48%。全地形车产品销售收入1.07亿(yi)元，同比增长74.36%自。主摩托车发动机产品销售收入5.87亿元，同比增长56.68%。 通(tong)用机械业务实现销售收入11.26亿元，同比增(zeng)长65.37%。公(gong)司(si)综(zong)合毛利率18.09%，同比提升0.38个百分点。此外(wai)，公司也在积极处理广州威能追偿欠款的(de)诉讼(song)以及(ji)转让(rang)意(yi)大(da)利CMD股(gu)权(quan)等事(shi)项。

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1、中(zhong)国正面(mian)临严(yan)峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同(tong)时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革(ge)机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平(ping)，板块整体估值(zhi)或有所修复。

2、此前(qian)公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)(he)噹年纍(léi)計(jì)。例如，2024年前三季(ji)度數據顯(xiǎn)示(shi)：本季度投資收益爲(wei)533.24億(yì)元、本季度加權(quán)(quan)平均收益率爲1.56%，本年(nian)以來(lái)纍計收益1153.89億元、本年以來加權平均收益率(lv)爲3.56%。