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3、库(ku)存：上半年供应增(zeng)幅不大(da)，内需以稳为主，外(wai)需表现较(jiao)好，PVC库存较去年同期有所下降，走(zou)势上季节性较为(wei)明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力(li)有所增加，但预计(ji)外需仍能保持高(gao)位，同(tong)时“金九银十”旺季的带(dai)动之下，内需环比也将有所增(zeng)长，因此PVC库存延续下降的状态。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”🧡💓🍒。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🧄，需求提前释放👄。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🍎🍉。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🥦🎒、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🥥🤍，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端🥻🍇、生产端或有降温🍋🧅🩱🍇，相应地影响社零和工业增加值🥾🩳。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以(yi)“同意0票，反对7票，弃(qi)权0票”否决了《关于股东提请召开(kai)临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案(an)》”）。

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一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波(bo)动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现(xian)均存(cun)在(zai)不确定风险。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🧅🍆👛😡，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍎。未来随着企业盈余进一步修复🍇👗💛🧄，有机会见到资金进一步回流🍅。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色💯，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)(chang)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的(de)大産業趨勢包(bao)括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等(deng)。