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2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。