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首先，银行作为顺周期板块，经济形势是核(he)心变量之一。GDP增(zeng)速回升、信贷需求(qiu)（尤其企业中长(zhang)期贷款(kuan)）回暖将改善银行息差(cha)压力，增加银行的(de)配置吸引力。其次(ci)，房地产销售回(hui)暖程度直接影响按(an)揭贷款质量，也是我们(men)可以关注(zhu)的经济变量。最后，若LPR进一步(bu)下调，存量(liang)贷款重(zhong)定价压力将压缩净息差，加大(da)银行基本面的下行压力。

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全国人大常委会副委员长李鸿忠💖、***🍅🎒🥻👞、肖捷、郑建邦🥿😈🍄、丁仲礼、郝明金👞🥭👝👄、蔡达峰💖🤍🥭、何维、武维华🩱🍆、**👜🥾、彭清华🍌、张庆伟、洛桑江村、雪克来提·扎克尔出席会议👜。

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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据🍏🥕，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有两次降息🌽💔💋，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期。然而🩲🍍👗👘，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软🥑🍈，降息预期可能进一步升温。

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1、吃喝(he)板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复(fu)苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估值已(yi)处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力(li)，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步(bu)提升。

2、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展🩲🍎，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍏💋🥭，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险🥦🩰👚🩳👙，黄金大涨的同时美股小幅下跌💌🍈。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻💕，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。