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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🩱，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩳，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💘🍒，但竞争格局出现了较大分歧🥝🩰。分细分领域来看👢，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🧄🍒💟、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💔，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💖👚、竞争环境进一步加剧😠🥝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💓💝🎒，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🩰，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧡👙👛🍌，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、本(ben)周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有(you)所下降(jiang)。截至周五收盘，上证(zheng)指数、深证成指本周双双收跌(die)，创业板指周涨幅收窄。在业内机(ji)构看来，短期(qi)事件引发的下跌或为(wei)投资者提供布局机会(hui)，情绪修复后，内因仍是决(jue)定市场走势的主要因(yin)素，后续看好泛科技方(fang)向机会。

2、在“电风扇”式的轮动行情中🍋💝🥝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥬😈，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🤬🍆，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👙，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥔，在短期波动思维下👚，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩱🥔，在“守住胜利果实”的心态下💖，部分资金逐渐选择止盈👞🍄🥒🥑🍈。同时🍓🧅🥕，新消费板块的成交额占比也从高位回落👚👙🥝🍍，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥔。