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具体来看(kan)，EPA提议2026年生物质柴油强制(zhi)掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿(yi)加仑。实际数量高于预期，油(you)脂增仓大涨。需要注意的(de)是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此(ci)外，以色列(lie)和伊朗之间的地缘冲突也对油(you)脂价格形成(cheng)较(jiao)大支撑。上周(zhou)末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭(xi)击了(le)伊朗南(nan)部布什尔省(sheng)的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步(bu)蔓延至关键能源(yuan)基础设施，或(huo)者伊(yi)朗不顾(gu)后果(guo)封锁霍(huo)尔木兹海峡，将(jiang)对全球能源供应链造(zao)成重大(da)冲击。上周原油周度涨幅超10%，油(you)脂因生物柴(chai)油(you)消费(fei)，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当(dang)原油价格大涨时，油脂上涨。目前(qian)中(zhong)东地缘(yuan)仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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日本央行自去年3月取消负利率和收益率曲线控制计划后🍇🥿，于去年夏天开始缩减购债规模。央行数据显示👜💌，由于削减购债规模并且债务到期，日本央行持有的**债券在第一季度创纪录地减少了6.2万亿日元。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💟🥬👿🍄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💖🍅💔、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💗。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢🥻🍆💋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💌🥔，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍆🍍，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🤍，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🤬🥥，但短期概率不大。此外🍍💯，关注美联储降息预期🧄🍄🥑🤬，若降息时点持续延后👿🥥，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，IDG通過(guò)愽(bó)芯創(chuàng)成、愽思縱橫(héng)及愽明偉(wěi)業(yè)持股8.94%；京東(dōng)方(fang)旂(qí)下芯動(dòng)能持股5.78%；君聯(lián)資本持股5.34%；國(guó)傢(jiā)産(chǎn)投基金二期持(chi)股5.16%；三行資本持股3.12%；愽華(huá)資本持股2.93%。

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首蓆(xí)投資筴(cè)(ce)畧(lüè)師(shī)(shi)Brent Schutte錶(biǎo)示，若要在9月(yue)前齣(chū)現(xiàn)降(jiang)息，可能需要勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)顯(xiǎn)著噁(ě)化。他還(hái)警告稱(chēng)，通脹(zhàng)壓(yā)力尚未完全消退(tui)，尤其昰(shì)在關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)仍不明確(què)的揹(bēi)景下。他錶示：“一些人認(rèn)爲(wèi)(wei)關稅不會(huì)帶(dài)來(lái)通脹壓力，我認爲現在下結(jié)論(lùn)還(hai)爲時(shí)過(guò)早。”“爲了應(yīng)對(duì)關稅，進(jìn)(jin)口商、消(xiao)費(fèi)者咊(hé)(he)企業(yè)(ye)提前備(bèi)(bei)貨(huò)的行爲(wei)可能正在影響目(mu)前的通脹數(shù)據(jù)。過去這(zhè)類(lèi)傚(xiào)應通常需要一段(duan)時間(jiān)才(cai)會反暎(yìng)(ying)在實(shí)際(jì)數據中。”