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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点🧅🎒。其余板块受访者看好比例变动较小。

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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低(di)宏观(guan)分析(xi)权重(zhong)，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰(rao)动的(de)“隔离墙”。另一方面(mian)，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余(yu)时间可(ke)能(neng)外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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資(zi)金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週(zhou)主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)(ji)算機(jī)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元(yuan)；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子(zi)行業(yè)淨(jing)流齣金額均在90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主(zhu)力資金淨流入(ru)，金額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。

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需要明确(que)的是(shi)，协调法案并未完全废除佩尔助(zhu)学金及相关项目。众议(yi)院和参议院都将提(ti)供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把(ba)佩尔助学金扩展到认(ren)证和培训项目。但(dan)赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有(you)资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不(bu)是好兆头。

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1、当(dang)下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高(gao)。配置上看(kan)好三条主线：一(yi)是(shi)黄金、稀土、核电设备等(deng)安全资产，建议适度配置(zhi)并密切关注(zhu)政(zheng)策节(jie)奏；二是(shi)恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司(si)，兼具主题催化与(yu)估值(zhi)修复逻(luo)辑；三是建议继续持有(you)部分高分红、公用事业与类债属性(xing)资产，实现资金避险与低波动配置。

2、從(cóng)(cong)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看(kan)，有機(jī)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深化，隨(suí)着數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)髮(fà)(fa)展，金螎行業科(ke)技(ji)投入逐年(nian)提陞(shēng)，推動(dòng)金(jin)螎科技(ji)快(kuai)速增長(zhǎng)。