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尽管中美经济周期处在不(bu)同的位置，但(dan)关税冲击带来的不(bu)确定性正使得(de)这两个全 球最(zui)大经济体在下半年的经济和政策节奏(zou)趋于阶段性同(tong)步(bu)。我们预(yu)计三季度(du)前半段(duan)，国内外经济仍有韧(ren)性(xing)，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显(xian)，四(si)季度国内有望出现更多增量(liang)政策落地， 以及海外美联(lian)储降息概率上升。

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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态(tai)，依(yi)然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计(ji)半(ban)年报业绩同比增(zeng)速仍为(wei)正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗(chuang)口期对A股整体影(ying)响偏正面。但(dan)边际来看，6月开(kai)始(shi)，外需和(he)地产压(ya)力(li)进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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本周市场在金融👄、军工上涨助推下实现强势上涨💖🍈🤬🍓，交易流动性改善下微盘股再度活跃🧄🍋。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍎💞💯💯，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍒💔🩲，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来💞🥻🥦，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👄🍈🍅🥑，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍😻🥔🥻😡🥕。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机(ji)会(hui)。

2、OSL集团发布公告，于(yu)2025年6月27日(ri)（交易时段后）（香港时间），公司、买(mai)方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根(gen)据BCBCA的(de)规定，就公司(si)（透(tou)过其间接全资(zi)附属(shu)公(gong)司，即买方(fang)）根据安排计(ji)划收购全部Banxa股(gu)份（包括因(yin)转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可(ke)换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购(gou)事项订立安排协(xie)议(yi)。建议收购事项的最大代价约为8520万加元，包括于生效时间应(ying)付予Banxa购股(gu)权及Banxa认股权(quan)证持有(you)人的代价。