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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落(luo)实(shi)。许多改(gai)革仍属于框架性、方向性的部署，需要结(jie)合实(shi)践需求，特别是做到“顶层设计与地(di)方首创(chuang)”的(de)有(you)机结合。

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2👞、6月14日🍓，泡泡玛特韩国发布公告称🍌🍎🥝，由于近期线下销售现场存在潜在安全事故的担忧，公司决定暂时中止LABUBU毛绒玩偶及LABUBU毛绒钥匙扣全系列产品的线下销售。

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行业配置：维持哑铃配置思路👘😈，红利底仓+小盘成长。红利方面🍊👢，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥒🥦，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧅👡，获得ROE的抬升🍎，享受更多成长性😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍉💔💌🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👘、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄🩰🍒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👢🩲，高分红保障+经营稳健的白酒👄💖👙🍎💋。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑👞🥥🍎🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥿🥿。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👞🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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行业与个股的分(fen)化(hua)是过去十年的主旋律(lv)，并不是每只食品饮料(liao)、家电或银(yin)行股都能跑赢指数或(huo)平均水准，激励的竞(jing)争与行业(ye)格局改写过(guo)程中(zhong)，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力(li)（ROE）和增长质量（现金流）是核(he)心估值的标尺。

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1、视讯工具(ju)的技术、商业化领先性(xing)及其对快手电筒广告生态未来可赋(fu)能点，该行认(ren)为独立拆分(fen)可(ke)灵估值约为60亿美(mei)元，维持对快手盈(ying)利预测，目(mu)前股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市(shi)盈率。

2、據(jù)(ju)潮新聞(wén)(wen)報(bào)道，就在6月9日，歡(huān)牛蛋餻(gāo)(gao)相關(guān)工作人(ren)員(yuán)還(hái)曾(ceng)透露，今(jin)年將(jiāng)通過(guò)加盟(meng)糢(mó)式，計(jì)劃(huà)在(zai)全國(guó)新開(kāi)100傢(jiā)(jia)門(mén)店。有加盟(meng)商錶(biǎo)示：“原來(lái)加盟費(fèi)8.8萬(wàn)元，現(xiàn)在隻要2萬元，額(é)外再加1萬元保證金。”據加盟商透露，如(ru)今售價(jià)178元的6寸蛋餻，成本僅(jǐn)40元左右(you)。“過了用質量換(huàn)聲(shēng)譽(yù)的初(chu)創(chuàng)期，品牌佀(sì)乎迷路了。”