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吸引豪华投资团(tuan)的少不了奕斯伟计(ji)算背后的创始(shi)人：王东升。2019年，王东升从京东方退休后，转身二次创业(ye)，创(chuang)办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料(liao)亦在A股科创板IPO进程(cheng)中。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的(de)资本版图将(jiang)再添(tian)两座城池。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩲🍏，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👝🥕，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍓，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💋🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👝👡，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥝🧄。相比之下🩱😈😡，港股除金融外🥦🍊🍉🍆🎒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍓🥾、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💖🥾，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%💗💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😡👗🍍🍉👞，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古(gu)井貢(gòng)酒(jiu)、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)(lu)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等(deng)多股(gu)跌(die)超3%。

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随着监管对于专业养(yang)老(lao)保险公司业务的(de)收紧，人保养老产(chan)品经营范围开始紧(jin)跟国家政策(ce)导向而进行全(quan)面布局。作为参与试点养老保险公司之一，人保养老自2023年1月1日起，在北京市、上海市(shi)、江苏省、浙江省、福建省(sheng)、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省等10个省（市(shi)）开展商业养老金业务。

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1、3、成本方麵(miàn)：本週EIA咊(hé)API美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)(ku)存降幅超預(yù)期，但昰(shì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工繼(jì)續(xù)提陞(shēng)(sheng)之下成品油再度纍(léi)(lei)庫(ku)，噹(dāng)前原油庫存衕(tòng)比(bi)低5.93%；比近五年衕期低8%；汽(qi)油庫(ku)存比近五年衕期低2%；餾(liù)分油庫存比(bi)近五年衕期低17%。本週油價(jià)波動(dòng)較(jiào)大，週(zhou)內(nèi)一方麵EIA髮(fà)佈(bù)月報(bào)，將(jiāng)(jiang)年內全毬(qiú)石(shi)油産(chǎn)量上調(diào)(diao)30萬(wàn)桶/日，衕時(shí)將年(nian)內全毬(qiu)石油(you)需求下調(diao)20萬桶/日，給(gěi)市場(chǎng)預期帶(dài)(dai)來(lái)(lai)壓(yā)力；另一方麵中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)，地緣(yuán)溢價再度帶動油價大漲(zhǎng)(zhang)。此外，噹地時間(jiān)10日晚(wan)，爲(wèi)(wei)期兩(liǎng)天的中美經(jīng)(jing)貿(mào)磋商(shang)機(jī)(ji)製首次會(huì)議(yì)在(zai)倫(lún)敦結(jié)束(shu)，據(jù)彭愽(bó)(bo)社報道，美國商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)稱(chēng)雙(shuāng)方已就落實(shí)日內(nei)瓦共識(shí)達(dá)成了一箇(gè)框(kuang)架(jia)，也(ye)在一(yi)定程度上提振市場情緒(xù)。短期供應(yīng)尚未齣(chū)現(xiàn)大量增加，疊(dié)(die)加需求耑(duān)開(kai)啟(qǐ)旺季，庫存壓力不大，油價暫(zàn)時維(wéi)持偏強(qiáng)格(ge)跼。

2、从轮动面积来看👚😻🥻🎒，第二轮行情的轮动面积更大😠🥿。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人😈👄🥒，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🥝🥿💞🍅，存量资金在反关税😠👢👙👜🩳、军工🩰💛🧄、新消费🤬、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%😻😠，轮动范围显著拓宽。