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短期来看💯，海外地缘冲突再加码🥬🩲，关注贵金属👝😡🍅、原油相关板块避险逻辑投资机会😠🍄👅🍒。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性💛🩲🍑。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🤬🥕，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🍊🥿💘👝，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🧅🥔🍇👡，确定性角度贵金属强于能源🩲💘。

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随(sui)着百(bai)年变局加速演进，国(guo)防军工投(tou)资逻辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方能国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或(huo)为未(wei)来重(zhong)中之重”，国(guo)防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国(guo)防军(jun)工行业有望(wang)迎来新一轮高景气周期。

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这笔交易若达成，则将成为(wei)今年能源行业规模最大(da)的交易之一，而谈(tan)判正值原油和(he)天然气价(jia)格不断上涨(zhang)之际，原因是以色列和伊朗的冲突可(ke)能扰乱全球能(neng)源供应。全球基准布(bu)伦特原油上(shang)周上涨12%，投资者押注伊朗每(mei)日约150万桶的石油出口可能会减少。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🤬🥕，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍈🍉💝👘，较上周上行0.1🥒🥦🩲，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降👠💝👘，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🍋，计算机、食品饮料💔🥑👚👿👠、建筑材料估值跌幅居前👗。

2、5 月份的消費(fèi)者昰(shì)否繼(jì)續(xù)支撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)？週二的美國(guó)(guo)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)(jiang)明確(què)強(qiáng)勁(jìn)的消費水平昰否(fou)持續，而住房建設(shè)數據將提供洞見(jiàn)，揭示建築商(shang)昰否在追趕(gǎn)滯后的(de)庫(kù)存水平。隨(suí)着美國官員(yuán)與(yǔ)主要貿(mào)(mao)易伙伴之間(jiān)的談(tán)判繼續進(jìn)行，投資者將繼續關(guān)註貿易動(dòng)態(tài)。