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有分析认为，本轮银行(xing)板块的不(bu)断新高，不是简单的估值修复，而是一场(chang)关于“中国经济(ji)韧性+银行业转型(xing)成效+市场认知升级”的三重(zhong)共振。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅💓💘🥥💌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤍👛，牛市上半场是金融再通胀😻😠💗，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍇🥾🍓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😡💘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍋🍈，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💖👘🧄👄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒💞。

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1、展望未来，清(qing)华大学五(wu)道口金融学(xue)院金融安全(quan)研究中心主任(ren)周(zhou)道许认为，保险资管(guan)公司将进一步(bu)拓展业(ye)务范围，实现业务(wu)多元(yuan)化(hua)和专业化发展。一方面，通过发展资管业务、资产支(zhi)持业务、投顾和财顾业务等多元化业务类型，提升收入来源和市场(chang)影响力(li)；另一(yi)方面，通过专业化发展路径，在细分市场中寻求(qiu)突破，提升核心竞争(zheng)力。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🤍😻👚🍌，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💋💯，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🩲🥝。在这些因素的扰动下💛🥭，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💛🧡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥿😠，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💋🍄。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。