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（3）就供需平(ping)衡和库存(cun)来看，在没(mei)有出现减产之前，工业硅累库预计延续(xu)，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性(xing)变化，过剩预计有所(suo)缓解(jie)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認(ren)爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善(shan)、AI商业模(mo)式的落地、以(yi)及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能(neng)汽车(che)渗透率增加。

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1、▶ 结合工业企业盈利👢、库存周期👘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒，半导体、光学光电子、消费电子🍆🍏🍏💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒💗，算力租赁订单持续落地💔🥬👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域💓👙👠🩰，部分领域景气度有所回暖🍉💟🤍💯，中报盈利或有改善，如汽车💔🍄🩱🍍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🎒👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠👡🥬、五一端午等多重假日**🍋🍑🤬💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛👄💘、农副产品、家电👘💌、家具👜🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🥬💝；

2、证监会决定责令中审众环所改正🧄😈👅，没收业务收入116.98万元💞🤬🤬，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告💟🤬💓👘，并分别处以3万元罚款🥔。