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阿勒泰地区地处新疆北部👙🥔，以“金山银水”著称🍍😠，总面积11.8万平方公里🌽，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人💓🥿。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区💗👗👜🍑🥻，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🥾💖，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🍍🌽。

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（2）供应端，锌矿供应宽松进行中🍇🎒🍊，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加🥝🥔，锌矿加工费有望继续回升🤍👄🍅🍆👗，冶炼厂的利润也将得到修复🥾💌🍇💯，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位🥬。

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相比2014年底和2019年初🥕🍋🥦，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💌🩰🩱💋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💗，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩱🍏👜🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍，以及AI智能化领域的追赶💋💔🥦。三季度A股科技企业IPO重启😡👗，科技领域产品催化频出💞🍄🥒🍅🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4💗👿🍒🍉🥦、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍅🍎，特别是库存压力比较大💌😡💖🍑🍑。从估值水平来说👘，当前价格基本处在底部区间震荡运行💔💓🥿，矿山运行已经面临较大的成本压力👝🍊💗，而价格上面又受到库存制约😻。当前市场看空情绪仍较为浓厚🧡😠，主要在于以下几点：第一💌👡，6月正值澳洲财年末🩰🍎💖，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍈😈🍉🩰，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加💖🍇，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间😻👚，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三💖，整条产业链的库存压力都比较大😈🧄，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💕🍊🩳🍆🌽，同时🌽👿，如若下游消化不畅🤬💗💟🍍，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四👛👚，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🍏💘，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍑，610美金为锚定价格来看🩱🍅👛，锂价支撑在5.9万元/吨左右🧅👚🩱，同时，这样低价背景下💔，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面👛🥔🧅，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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2、总体来看🍍🤬💌🎒，牛市阶段I🍌🥻👄💞，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👞😠，整体增量资金会比较有限。