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附近的吴江路，作为传统美(mei)食街，傍晚时(shi)分人(ren)头攒动(dong)，面包店(dian)、奶茶店挤(ji)满了人。往西走，茂名北路在周末开启(qi)限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐(can)饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望(wang)几乎都是人。

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1、共(gong)咊(hé)黨(dǎng)人正利用(yong)咊解程序(xu)，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)(guo)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在(zai)這一程序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基(ji)準昰(shì)(shi)前所未有的。一項灋案的成本通(tong)常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算(suan)的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但(dan)共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。