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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市(shi)临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续(xu)多个月的持续反弹(dan)，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段(duan)性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲(zhang)主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收(shou)窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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然(ran)而(er)2023年下半年至今(jin)，一级(ji)市场(chang)的政策环境已发生较(jiao)大变化(hua)。2023年8月27日证监会(hui)提出“阶段性收(shou)紧IPO节奏(zou)，促进投(tou)融资(zi)两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低(di)。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业(ye)和通胀(zhang)数据很(hen)关键，将直接(jie)影响市场对(dui)美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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2、举报信息中的“公公(gong)”尹(yin)某光，系南充市(shi)发改(gai)委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市(shi)物价局价格监督检查分局局长(zhang)（正科级）。因机构改(gai)革，2011年4月至2013年5月(yue)，任南充市发展改革委价(jia)格调控科科长，2018年9月退休。