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1👙💛😡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥑🥦🧅，港股更偏科技互联网🥕💌🥝👡💘，受价格下行的影响较小🤬。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥑😡💖，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔😻🩱💕，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😻💗🍅，同样高于全A（非金融）的-13%🤍🍏🍓🧡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩳，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩲🩰，制造业（汽车5%🍈💟🍉🍎、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👗🍄🥿，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🌽，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👡😻。历史上看😠，由于A股行业结构更偏传统经济💛，因此对价格更敏感💋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱🍏，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥑🤍👞💌🩲，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平💓🍑🥾🤬，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。