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市场展望：聚焦(jiao)6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中(zhong)美伦(lun)敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局(ju)势再次扰动全球风(feng)险偏好，A股短(duan)期(qi)跟随震荡调(diao)整。我们认为(wei)地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身结(jie)构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最(zui)低(di)水平，风险偏好进一步回升还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发(fa)力，6.18陆家嘴论坛将成(cheng)为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布(bu)若干重大金融政策，投(tou)资者(zhe)对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力(li)A股“稳(wen)中有涨”。

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4 月(yue)以来的反弹行(xing)情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场(chang)预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地(di)缘局(ju)势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技(ji)重(zhong)估逻辑，当前(qian)缺乏能催化(hua)行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动(dong)下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围(wei)绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融(rong)资(zi)余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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就(jiu)在6月11日，济(ji)川药业实际控制人曹龙祥与其子(zi)曹飞(fei)签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的(de)股(gu)权转让(rang)给曹(cao)飞。该股权转让完成后(hou)，曹飞(fei)持有济川控股60%的股权，并通过济川(chuan)控股、**济川间接控制上(shang)市公司5.17亿股股份，占上市公(gong)司总股本的56.07%，超过上市公(gong)司已发行股份的30%，从而(er)触发全面要约收购义务。

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【數(shù)據(jù)·估值】本(ben)週整(zheng)體(tǐ)A股估值水平(ping)上行，萬(wàn)得全A指(zhi)數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上(shang)行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值(zhi)水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)(he)有色金(jin)屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料(liao)估(gu)值跌幅居前。

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2、成份股方面，白酒🥻、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖🩰💟🤬🌽、舍得酒业👙、酒鬼酒等多股跌超3%🍇🤬。