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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥻🩳🍍。

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美国化工品因关税不确定性提前采购，3月美国进口同比增长9.8%。但受到终端负担能力限制🍆，汽车及新屋开工量均较为低迷，我们预计成交量将持续放缓。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后👅，4月下降6.3%💞，在连续五个月下降之后💝😡，消费者信心指数在5月反弹，上升12.3ppt至98.0，但世界大型企业联合会Conference Board指出💝🍑👞💘🥦，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响。

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1、近十年，招商银行涨(zhang)幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家(jia)涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价(jia)翻倍，成都银行、宁波银(yin)行、南(nan)京银(yin)行、江苏(su)银(yin)行(xing)和杭州银行(xing)也实现(xian)十年翻倍。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍒🍈🍌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡🎒，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👢，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥻💓😈👠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥝🍄👛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤍🤍🍑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😡💕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💖🥕🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈😻👡👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍍。行业关注自主可控💘😻🥕，包括电子（算力🩲、半导体设备、芯片）💟、信息化（数据库、操作系统）🥭🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍇、通信（算力服务+卫星通信）。