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我们以股东大会公告日为时间节点🩳🥭🥝，综合考虑市值因素🥦🩰、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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陈健玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望(wang)推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关(guan)注度上(shang)升，若基本面持续改善，外(wai)资配置比例(li)有望从当前的低位逐步回升。

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首先從(cóng)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均(jun)仍(reng)處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各(ge)行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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从公司整体收入表(biao)现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母(mu)公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中(zhong)报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、田希矇(méng)(meng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技(ji)術(shù)革命與(yǔ)資(zi)金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙(yin)素共振下(xia)，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。