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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👿🍇，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👢、4.77%👄🍒💞🩰，大幅跑赢中证500🥿、沪深300等主要宽基指数👘💗🍍🌽。随着主动基金赚钱效应改善🥭🥾👛💝🩱，基金发行明显回暖🥒，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅😠😠。其中💟🧄，上证指数上涨2.3%👠🩱🤍，沪深300上涨2.1%🥒😻，WIND全A指数上涨3.8%🥒🥑💛，科创50指数下跌3.5%👙😻。风格指数方面🍑👿👄💖，科技风格表现较好🧄😡👛🍋，科技龙头和创业板指领涨😻🍌🍋，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上💕，表现相对较好💖😈🍊🥝。消费龙头跌幅较大🍄💝🎒👝。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未(wei)必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然(ran)將(jiāng)呈現(xian)一定(ding)的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)(chan)配寘比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰(shi)中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也(ye)可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未(wei)走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶(biao)徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容(rong)忍(ren)度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入(ru)；三昰除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新(xin)增开产蛋鸡(ji)持续增加，在淘汰量不变(bian)的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续(xu)对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进(jin)入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意(yi)愿增加。若未来(lai)淘汰出现(xian)超预(yu)期增加，将对(dui)供给压力形(xing)成一定缓解。需求(qiu)方(fang)面来看，目前各地高(gao)温高湿天气不利于鸡蛋(dan)储存，贸易端备货意(yi)愿下降(jiang)，进入需(xu)求淡季(ji)后，需求(qiu)端(duan)对蛋价亦形成利空，蛋(dan)价(jia)跌至低位区(qu)间后(hou)，低位震荡。根(gen)据(ju)需求的季(ji)节性规律，8月(yue)底开(kai)始，学校开(kai)学备货，叠(die)加中秋(qiu)、国庆节日需(xu)求，鸡蛋进(jin)入需求旺(wang)季后，需求(qiu)将对蛋价形成利多。然而考虑到(dao)来自(zi)供给端(duan)的压力，预计旺季蛋价高(gao)点低于去年同期。后期重点关注养殖(zhi)端淘(tao)汰意愿及需(xu)求端(duan)变化对蛋价的影响。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💘😈💔、沪深300👛、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。