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懂市场这个说法不(bu)严谨。市(shi)场长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞(gao)懂这两点的(de)区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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2、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持(chi)下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是(shi)个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。