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IT之傢(jiā)註意到，小米互聯(lián)服務(wù) App 的版本歷(lì)史記(jì)錄(lù)(lu)顯(xiǎn)示(shi)，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（噹(dāng)前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米雲(yún)相冊(cè)功能，該(gāi)功能不僅(jǐn)可備(bèi)份 iPhone 炤(zhào)片，還(hái)允許(xǔ)小米設(shè)備(bei)瀏(liú)覽(lǎn)使用。

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此前(qian)，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大(da)・王(wang)。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能(neng)就交易达成协议。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱🤍💝，善用赔率思维👠🍄💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💓😠，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🌽👡🥒、电池（固态电池主题）🌽🎒、电网设备😡💌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👙，结合估值💞👚🍏、拥挤度位置🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👠🥔、国产算力链🥾，以及近期明显涨价的存储💛🍏🤬、小金属。

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1、盈利方面🍅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤬，资源品👄、必需消费💗🥬💋🍇、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲👙👛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💛🍌💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😡🥥、消费电子💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄💛🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔🥒、电商平台大促🥝🍇😻🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰🧄、农副产品💗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄；此外贵金属、燃气🥕🧡🍄、电力、农化制品🥥😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🍒🍒，叠加供给刚性或受限👠🍎🍋，中报业绩有望边际改善💔。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)(huan)期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分(fen)歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存(cun)在反復(fù)