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1、维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前(qian)，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。

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