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1、⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利(li)有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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