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马宗明认为，小家电上市公(gong)司为抢占市(shi)场，将大量资源投向营销端，导致研发投入不足、盈利空间被严重压缩。同时，高库存(cun)与应收(shou)账款压力使得(de)公司更注重短(duan)期资金周转(zhuan)和销量增长，无暇顾及(ji)ESG长期投入，形成了对ESG重视(shi)不足的现状(zhuang)。实际上，提升(sheng)ESG表现对于小家电公司未来发展具有战略价值，可从市场拓展、竞争力塑造、风险防控方面，全方位推(tui)动行(xing)业高质量发展。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💟💝👄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍈🍒🥒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍅👜，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧡🧄💟，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👡，此外有色金属🍈🍎、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👿👚，同样涨幅居前👠👝💘，AH溢价指数从130升至149💔👛🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😈💗，港股21年全年净利润增速21%🥒🍎💖，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👙，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩰🍓🤍，若价格水平快速回升🧅🍏，A股业绩优势放大🍆，有望相对港股走强，但短期概率不大🍒🩲🥬。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤍💋🎒👅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩰🍉。

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1、受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信息(xi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波(bo)動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯(xian)波動，中美(mei)倫(lun)敦(dun)談判的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)産(chǎn)(chan)生(sheng)較(jiào)(jiao)大(da)影響(xiǎng)。一昰(shì)中美(mei)代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣(chu)現公安(an)係(xì)(xi)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本(ben)次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場一度對“降關稅”抱有(you)預期。二昰權(quán)(quan)威(wei)媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章(zhang)對(dui)美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近(jin)日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮(fa)了市場對中美(mei)談判受阻的擔(dān)(dan)憂(yōu)。這兩則消息對市場情緒産生(sheng)了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波(bo)動的覈(hé)心催化劑(jì)。

2、纽约梅隆银行(xing)美(mei)洲宏(hong)观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治(zhi)冲击，但(dan)这一切确实意味着美联储将更加谨(jin)慎。”