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我们(men)认(ren)为(wei)当前美股金融板块仍处于盈利修复周期，叠加监管放松下潜在(zai)的银行资本金释放空间(jian)，有助于金融板块基本面业(ye)绩底部回升，以及维持较(jiao)高(gao)的估值区间。子板块排序上，我们认为海外投行=支付清算>资产管理。

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吃喝板块近期持续回调💛💛😻，但于当前位置或不必过度悲观🥔🍅。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👙🩰👚🍊，一方面🍎，内需对于经济拉动的重要性显著提高💯，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待💔🧅🧅🍈。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍋👚🤍🩳，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💛🩱🥾🥦，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩰😻，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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4、观点：价格方(fang)面，锂(li)矿价格止跌企稳。供应端，周度产量环(huan)比增加，6月产量供应环比增速明(ming)显。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增(zeng)加(jia)。库存(cun)端，周度库存重回增加，下游小幅减少，上游和中间(jian)环节有所(suo)增加。综合来看，需要考虑的(de)是，一方面，当前矿山端并未有新的停减产动作，同时，从国(guo)内排产来(lai)看，6月过剩格局将进一(yi)步扩大；另一方(fang)面，锂矿的价格表(biao)现相对滞后，如果锂盐价格快速走强，生产(chan)和套(tao)保动力将再次显现，对价格进一步产生(sheng)压力，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化。当前价格水(shui)平(ping)基本处在阶段性底(di)部区间，多空博弈加剧，价格(ge)可能会受到资金扰动，但实际基(ji)本面没有(you)出现拐点。

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从华盛顿到伦(lun)敦，占全(quan)球经济五分之二的国家的(de)谨慎官员们在评估关税和时断时续的贸易流动给通胀和(he)增长(zhang)带来的风(feng)险时，可能会表现出集体(ti)的观望(wang)态度。中东局势(shi)的再度紧张只会加剧他们的难题。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股💖💛，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位👡🤬💝🥿。今年以来港股表现强势👝👘😈，恒生指数年初以来累计涨幅19%😈👡，显著高于A股上证指数0.8%🥔💛🥒🍄，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🍈🍓，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🥭👗，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🍋，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行💌👘，降至历史低位👿🧄。

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