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在(zai)“电风扇”式(shi)的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热(re)门主题可能(neng)已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生(sheng)踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初(chu)的(de)核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢(shu)上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行(xing)高切低。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是(shi)一场关(guan)于(yu)“中国经(jing)济韧性(xing)+银行业(ye)转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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