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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特(te)節(jié)能裝備(bèi)(bei)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳(de)固特”，300950）髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)公(gong)告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份(fen)及支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算(suan)科技股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金(jin)。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司股票自6月30日(ri)開(kāi)市起(qi)停牌，預計在不超過10箇(gè)(ge)交(jiao)易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露(lu)本次(ci)交易(yi)方案。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥦🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡。具体来说🧡🥭💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🩰🤬，对短期市场或有扰动🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🍈，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💋💋🩲🍎👠，展望7月份👡💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥑💯💖👝、估值👡🎒🥔、交易💘、周期阶段和赛道价值等多个维度🥥💔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭👛👿、医药生物（化学制药）🍒👡、国防军工、有色金属（工业金属😠💯、贵金属、小金属）、计算机等😠💘🍌。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍓💘、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍈💯。

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德固特成立于(yu)2004年，是一家节能(neng)环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆(lu)深交所创业板。经过近(jin)20年的发展，公司现集(ji)设计、研发(fa)、制造、检验、销售、服务于一(yi)体，服(fu)务对象广布化工(gong)、能源、冶金、固(gu)废处理等领域。公司拥有多项资质与(yu)认证，如(ru)固定(ding)式压力容器规则(ze)设(she)计资质、A1级压力(li)容器制(zhi)造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿(yi)元，同比增长64.21%；归属于母公司所(suo)有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇💞💛🥿💔。

2、本週(zhou)市(shi)場(chǎng)各指數(shù)(shu)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。