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本周（2025.06.23-2025.06.27🤍👚，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💗👄。交易情绪方面🥝🍑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💯🧡💖，量能指标转入积极区间👿，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥬。股指期货基差方面💖🍒👄👛，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥭。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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风格层面👘💕💋👿💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍄🧅，第一，从历史来看💔🍌👘🥥🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈🍓。第二，外部流动性方面👗💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍆🍑，对短期市场或有扰动🥥🎒。第三🩳👄💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👜😻🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥🥕🧡，市场风险偏好整体回暖🍎💛🥥。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💋，成长价值风格或相对均衡。

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1、从历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优(you)。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概(gai)率也是60%。在主要宽基指数中，中(zhong)证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反(fan)弹，此时多数(shu)情况下(xia)为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增(zeng)量资金。具体体现为(wei)，市场快速反弹时，开户(hu)数脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对低迷的(de)状态。